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工程机械:保障房是利好还是炒作?

2015/2/9 12:48:46
文章来源:网络

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  房地产投资历来是影响工程机械行业增幅的重要因素之一。今年是“十二五”开局的第一年,国家加大保障房建设的投入,在工程机械行业激起波澜。业界纷纷对保障房的拉动作用寄予厚望,但随着二季度保障房开工率偏低消息的传开,市场一片叹息。但时至9月份峰回路转,保障房开工率又迅速得到提升。

  保障房建设一波三折,其对工程机械的拉动作用几何?保障房究竟是炒作还是真实的拉动?

  从利好到担忧

  今年以来,各路人士在分析工程机械行业时,都不约而同地提及保障房建设的促进作用。

  国家颁布的保障房建设的“十二五”规划,引发了工程机械行业对保障房拉动作用的热议。据了解,国家“十二五”规划提出5年建设3600万套保障性住房的总目标;到“十二五”末期,全国城镇保障性住房的覆盖面积将达到20%左右,总投资额超过4.5万亿元。其中2011年是五年中资金投入量最高的一年,开工目标是1000万套,投资额将达到1.3万亿元,占整个投资计划的29%;2012年投资比重下降至22%,2013~2015年投资比重分别为17%、16%和16%。

  业界纷纷对此发表乐观言论,称此政策将在一定程度上抑制商业地产投资下滑的影响。中联重科董事长詹纯新也表示,保障房建设在下半年密集开工,工程机械销量将在今年三四季度抬头向上。

  从整个工程机械板块上市股表现来看,也表现出对此的积极回应。6月23日,沪指报2688.25点,涨38.93点,涨幅1.47%。其中保障房概念股全线活跃,持续下跌近两月的工程机械板块,在价值低估的呐喊声中,也终于迎低位反弹,当日工程机械板块涨幅达2.29%。但是不久,就有各种消息爆料全国保障房建设开工迟缓的消息。有数据表明,截至5月底,今年1000万套保障房建设任务的开工率仅为34%,而且部分东部沿海省份开工率则更低。广东省新开工建设保障性安居工程10.5万套,开工率约为34%;上海动迁房开工率50%以上,经适房项目约完成25%的开工计划;江苏省45万套保障房任务总体开工率约为30%;浙江省18.5万套保障房任务目前已开工建设6.16万套,完成年度目标任务的33.2%。消息一出,引发工程机械业界的极大担忧。

  9月情况的逆转

  由于国家对保障房建设的高度重视和介入,再加上保障房建设采用严苛的地方官员问责制,各地保障房建设普遍在9月出现了好转。

  住建部网站9月20日消息显示,截至目前,今年保障性安居工程已完成投资4700亿元,占全年计划的60%。截至8月末,廉租房、经济适用房、公共租赁房等保障性住房已开工220万套,占全年计划的75%。消息还称,截至目前,中央财政今年为住房保障设置的692亿元专项补助金已经全部下达。

  开工率在短期内得到迅速提升,但这些数字背后,仍隐含着一些不乐观因素。据有关人士分析,虽然8月底全国保障性安居工程计划的开工率达到了75%,但是从数据上可以看出,前7个月增长比较慢,8月份增长比较快。即使就75%的开工率而言,也存在结构不平衡的问题。东部地区有的城市已经提前完成了保障性安居工程任务,而中西部地区有些地区的完成率不到50%。另外,一些开工后的项目没有持续开工,完工时间还存在不确定性。

  虽然目前保障房建设在时间上得到一定的保证,但专家表示,资金其实是建设中最关键的因素。国家要求地方政府今年要将2000亿元地方债券资金优先用于保障性安居工程,该配套资金是否能够及时到位令人担忧。不过,由于保障房建设毕竟在进度上回到正轨,因此有乐观者表示,即使今年全年新增保障性住房减少一半(即为500万套),以每套50平方米计,全国仍然能够新增住房面积2.5亿平方米。对工程机械行业,特别是混凝土机械、大型挖掘机装载机仍然有促进作用。

  保障房对工程机械行业的影响

  房地产投资无疑能够促进工程机械行业的销售,它将直接拉动三类工程机械的需求:混凝土机械、大型挖掘机和装载机。而对于其他机型的需求,则表现为间接拉动。

  那么今年保障房的建设,对于工程机械行业来说其市场“蛋糕”究竟有多大?据华泰联合证券研究所估计,如果今年1000万套保障性住房能全部开工,将比去年590万套增加410万套。按照房地产行业贡献工程机械收入的40%计算,新增保障性住房有望带动240亿元工程机械需求。

  具体到混凝土机种,有分析认为,即便商品房和其他住宅、非住宅市场没有增长,仅保障性住房建设一项就将推动混凝土需求增长至少12.6%。

  从受益企业来看,三一重工、中联重科柳工厦工等名列其中。相关数据显示,三一重工50%左右的收入来自于混凝土机械业务,而从前几个月数据来看,三一重工在混凝土机械方面的增长也确实惊人。上半年,公司混凝土机械销售收入70亿元,同比增长107%,其增长率不仅远远高于行业平均水平,而且也远高于公司整体工程机械产品的平均增长率76.9%。

  山河智能也已将敏锐的市场触角伸向保障性住房,其自主创新研发生产的静力压桩机,在国内外建筑施工中创下佳绩。此外,山河智能持续创新的成功典范SWE系列多功能液压挖掘机,在城市各类基础工程建设施工中显示出绝对优势。

  但有持相反观点者认为,保障房建设更多是一种概念性题材炒作,真正明显受益的公司较少。整体来看,保障性住房的开工对工程机械销量的拉动作用不显著。主要原因包括三点。首先,在工程机械传统的需求淡季,因为其他施工项目不多,部分工程机械处于闲置状态,可转移到保障房建设项目,不需要添置新的设备,同时2010年和2011年上半年工程机械保有量已大幅增加,保障房建设对工程机械新销售的增长促进作用有限。

  其次,保障房建设的前期工程一般为基建类项目,装载机适用于砂石厂工作,需求量较大,但由于装载机保有量较大,因此总体来看,保障房对装载机的销量影响不大。

  再其次,对于挖掘机品种来看,房地产建设大多需要大型挖掘机,以适用于土石方作业。但这类大型挖掘机主要由国外品牌供应,不会对国产主机厂销量产生大的拉动。

  2010年,我国工程机械行业销售额为4300多亿元,今年预计增长17%,全年实现销售额5000亿元。以保障性住房预计带动240亿元工程机械需求的估算来看,其市场需求在行业全年的份额中所占的比例还不到5%。因此,从这个意义上来讲,不管到今年年底保障房建设是否真正实现了对工程机械行业的拉动,以它所占的市场份额来看,其对全行业增减的影响还是有限的。

“今年上半年,在国际市场需求减弱、内需增长缓慢、劳动力成本上升等诸多困难因素面前,河南家纺企业各显其能、奋力突围,销售收入仍保持了持续增长。”河南省家纺协会徐博会长这样概括上半年该省家纺的经济运行态势

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